Vietcap cho biết khoản vay hợp vốn tín chấp mới có giá trị 120 triệu USD (khoảng 3.165 tỷ đồng). Điểm nổi bật của thương vụ là quyền chọn Greenshoe, cho phép nâng tổng hạn mức lên tối đa 250 triệu USD (tương đương 6.595 tỷ đồng) tùy theo nhu cầu sử dụng vốn. Giao dịch được thu xếp bởi nhóm định chế tài chính quốc tế gồm Maybank Securities Pte. Ltd., Maybank International Labuan Branch, CTBC Bank, Cathay United Bank, Taipei Fubon Commercial Bank, Taishin International Bank và Union Bank of Taiwan.

Việc tiếp cận nguồn vốn ngoại quy mô lớn với mức chi phí cạnh tranh được Vietcap coi là giải pháp chiến lược để tối ưu cơ cấu vốn, gia tăng nguồn lực kinh doanh và nâng cao lợi ích cổ đông. Trước đó vào tháng 7/2025, công ty cũng đã hoàn tất thu xếp khoản vay 41,6 triệu USD với sự tham gia của các ngân hàng Đài Loan (Trung Quốc) như CTBC Bank, Cathay United Bank và Taipei Fubon Commercial Bank.

Hoạt động huy động vốn quốc tế được Vietcap duy trì liên tục trong nhiều năm. Năm 2024, công ty đã thực hiện hai khoản vay lớn: khoản vay 119 triệu USD (kèm quyền mở rộng thêm 81 triệu USD) do Maybank và Taishin thu xếp; và khoản vay 34 triệu USD (kèm quyền chọn nâng lên 100 triệu USD) do Bank SinoPac và Bank of Kaohsiung thu xếp. Việc nhiều định chế tài chính quốc tế tiếp tục đồng hành cho thấy uy tín tín dụng và vị thế của Vietcap trên thị trường vốn khu vực.

Song song với huy động vốn quốc tế, Vietcap cũng đang tăng cường nội lực thông qua kênh vốn chủ sở hữu. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 127,5 triệu cổ phiếu. Lượng vốn bổ sung được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp Vietcap đón đầu cơ hội khi thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần tới khả năng được nâng hạng theo chuẩn FTSE Russell. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đã phê duyệt chủ trương thành lập công ty con tại Singapore với vốn đầu tư 29 triệu USD.

Về kết quả kinh doanh, Vietcap đặt mục tiêu lợi nhuận 1.400 tỷ đồng trong năm 2025. Kết thúc 9 tháng, công ty đã đạt 1.100 tỷ đồng, tương đương hơn 78% kế hoạch năm. Ban lãnh đạo bày tỏ kỳ vọng hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhất là sau khi hoàn tất thương vụ IPO quy mô lớn nhất thị trường cho VPBankS – một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

Với dòng tiền tăng cường từ các khoản vay hợp vốn, cùng kế hoạch gia tăng vốn điều lệ, Vietcap đang củng cố nền tảng tài chính và mở rộng biên độ phát triển, hướng tới chiến lược phát triển bền vững trong giai đoạn thị trường nhiều cơ hội mới.

Phương Thảo(t/h)