Theo phương án được Hội đồng quản trị EVF thông qua ngày 2/10, doanh nghiệp dự kiến phát hành trái phiếu bằng USD tại thị trường quốc tế với tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD, kỳ hạn từ 3 năm trở lên.
Lô trái phiếu dự kiến phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không thuộc loại nợ thứ cấp. EVF dự kiến triển khai đợt chào bán trong quý IV/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và nhận được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Các điều khoản cụ thể của đợt phát hành như quy mô thực tế, kỳ hạn, giá phát hành, lãi suất và các điều kiện giao dịch sẽ được EVF quyết định tại thời điểm chào bán, tùy thuộc vào diễn biến thị trường và nội dung các tài liệu giao dịch chính thức.
Theo phương án được phê duyệt, nguồn tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của EVF.
Nguồn vốn từ đợt phát hành có thể được EVF bổ sung cho hoạt động tín dụng, phục vụ nhu cầu vốn tại nhiều ngành như sản xuất, chế biến - chế tạo, xây dựng, thương mại, vận tải, năng lượng, công nghệ, giáo dục và y tế. Việc phân bổ vốn sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành và bám sát nhu cầu tín dụng thực tế.
Động thái huy động vốn quốc tế được EVF đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tăng cường kết nối với các định chế tài chính và nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, EVF cũng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 850 tỷ đồng, sau khi phương án này được ĐHCĐ bất thường thông qua.
Trong nửa đầu năm 2026, hoạt động kinh doanh của EVF tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Lợi nhuận trước thuế đạt 699,3 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ, tương đương 52,8% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 556,2 tỷ đồng, tăng khoảng 15,3%.
Đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của EVF trong nửa đầu năm đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 1.102,8 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 11,2%, lên 61,7 tỷ đồng. Qua đó, tổng thu nhập hoạt động của doanh nghiệp đạt khoảng 1.190 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 6/2026, quy mô tài sản của EVF tiếp tục được mở rộng với tổng tài sản đạt 91.756 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 67.201 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,8%.
Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của EVF tại thời điểm 30/6/2026 đạt 10.415 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ được duy trì ở mức 7.606 tỷ đồng.
Hà Trần (t/h)
