Nguồn vốn thực hiện gồm 150 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 64 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển. Hodeco áp dụng tỷ lệ thưởng 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ được nhận 12 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Sau đợt phát hành, số cổ phiếu lưu hành của Hodeco tăng từ gần 178,4 triệu lên gần 199,75 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng từ hơn 1.783,5 tỷ đồng lên gần 1.997,5 tỷ đồng.

Song song với tăng vốn cổ phần, doanh nghiệp đang triển khai chào bán 4,9 triệu trái phiếu mã HDC425001 với mệnh giá 100.000 đồng, dự kiến thu về gần 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm và trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Trái phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 35.671:1.000. Quyền mua được phép chuyển nhượng một lần, thời gian chuyển nhượng từ 19/11 đến 5/12; thời hạn đăng ký và nộp tiền mua đến ngày 10/12/2025. Lượng trái phiếu này sẽ được chuyển đổi bắt buộc thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10 qua hai đợt, gồm 40% sau một năm và phần còn lại vào ngày đáo hạn.

Trong bức tranh kinh doanh, Hodeco ghi nhận hơn 281 tỷ đồng doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm, giảm 26% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 610 tỷ đồng, tăng 9,4 lần nhờ ghi nhận doanh thu tài chính và các dự án bàn giao. So với kế hoạch 2025, HDC mới hoàn thành 19% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt 44% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 5.404 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả giảm nhẹ còn 2.523 tỷ đồng. Vay ngắn hạn giảm mạnh 26% xuống 869 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn giữ ở mức 757 tỷ đồng, gồm 491 tỷ đồng trái phiếu và 266 tỷ đồng vay ngân hàng.

Phương Thảo(t/h)