Phát Đạt (PDR) chốt quyền phát hành thêm hơn 134 triệu cổ phiếu

Theo đó, Phát Đạt dự kiến phát hành xấp xỉ 134,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5,5:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 5,5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới, giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) và số cổ phiếu không phân phối hết, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho các cổ cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác có nhu cầu cần mua. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm từ ngày 16/5/2024 đến ngày 5/6/2024.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu PDR đứng tại mức giá 26.450 đồng/CP, gấp đôi so với thị giá cổ phiếu cách đây 1 năm. Như vậy, giá cổ phiếu chào bán thêm của PDR có giá chưa bằng 40% thị giá hiện tại.

Ngoài kế hoạch chào bán lượng cổ phiếu trên, tại ĐHĐCĐ thường niên cuối tuần qua, Phát Đạt còn thông qua các kế hoạch tăng vốn khác. Cụ thể, PDR sẽ phát hành gần 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 15% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Thời gian chi trả dự kiến trong năm 2024.

Tiếp theo, Công ty sẽ phát hành 34,1 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD tại ACA Vietnam Real Estate III LP. Hợp đồng vay chuyển đổi này được ký ngày 14/3/2022, thời hạn vay 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Mục đích vay nhằm tài trợ dự án Khu thương mại - dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giá hoán đổi 20.000 đồng/CP (1 cổ phiếu hoán đổi 20.000 đồng tiền nợ), PDR dự kiến phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu cho chủ nợ trên. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Phát Đạt cũng sẽ phát hành tối đa 14,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.000 đồng/cp cho cán bộ nhân viên để ghi nhận sự nỗ lực trong 2 năm 2022 và 2023. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm từ thời điểm phát hành.

Hà Trần (t/h)