Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) mới đây đã công bố nghị quyết HĐQT liên quan đến kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn nhằm cơ cấu lại nghĩa vụ nợ.
Theo nghị quyết, DIC Corp dự kiến tất toán toàn bộ dư nợ của lô trái phiếu mang mã DIGH2326001, với khối lượng 6.000 trái phiếu, tương ứng giá trị mua lại theo mệnh giá là 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 29/12/2023, có kỳ hạn ba năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/12/2026.
Song song đó, doanh nghiệp cũng lên phương án mua lại toàn bộ phần còn lưu hành của lô trái phiếu mã DIGH2326002, gồm 2.000 trái phiếu, với tổng giá trị theo mệnh giá là 200 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 27/11/2025, DIC Corp đã tiến hành mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu DIGH2326002 với giá trị 800 tỷ đồng, qua đó đưa dư nợ còn lại của lô này về mức 200 tỷ đồng như hiện nay.
Lô trái phiếu DIGH2326002 được phát hành ngày 25/3/2024, tổng giá trị phát hành ban đầu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 25/3/2027.
Như vậy, tổng giá trị trái phiếu dự kiến được DIC Corp mua lại trước hạn trong đợt này là 800 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch mua lại kéo dài từ ngày 20/1/2026 đến ngày 31/1/2026.
Theo doanh nghiệp, việc mua lại hai lô trái phiếu nêu trên nhằm phục vụ mục tiêu tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí sử dụng vốn và cải thiện uy tín trên thị trường tài chính. Sau khi hoàn tất giao dịch, DIC Corp sẽ không còn dư nợ trái phiếu doanh nghiệp.
Nguồn vốn dùng để thực hiện kế hoạch mua lại bao gồm: Nguồn thu từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025, phần vốn chưa sử dụng từ lô trái phiếu DIGH2326002, cùng với nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.
Minh Minh
