Theo đó, CTCP Fecon (mã chứng khoán: FCN) dự kiến triển khai phương án phát hành 1.250 trái phiếu mã FCN12601 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Tổng giá trị đợt huy động tối đa là 125 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến vào ngày 15/5/2026. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn tương ứng là 15/11/2027.
Fecon cam kết thực hiện việc mua lại trước hạn theo các điều khoản được quy định chi tiết tại phương án phát hành.
Để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho lô trái phiếu FCN12601, doanh nghiệp sử dụng tài sản thế chấp là cổ phần thuộc sở hữu của công ty mẹ và CTCP Đầu tư Fecon (công ty con). Tỷ lệ bảo đảm ban đầu được xác định ở mức 201%. Tổ chức phát hành cùng các bên liên quan cam kết duy trì các biện pháp cần thiết để bảo đảm tỷ lệ này không xuống thấp hơn mức 200% tại bất kỳ thời điểm định giá lại nào trong suốt thời gian trái phiếu lưu hành.
Về kế hoạch quản trị, Fecon thông báo ngày 25/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có một quyền biểu quyết.
Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 27/6 tại tòa nhà CEO Tower (Hà Nội) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông.
Trước đó, ngày 21/4/2026, Fecon đã hoàn tất việc thanh toán 100 tỷ đồng tiền nợ gốc và hơn 2,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã FCNH2426001.
Theo tìm hiểu, lô trái phiếu FCNH2426001 được phát hành vào tháng 10/2024 với tổng giá trị 120 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong năm 2025, doanh nghiệp đã 2 lần thực hiện mua lại trước hạn với tổng giá trị 20 tỷ đồng, giảm khối lượng lưu hành xuống mức 100 tỷ đồng tính đến ngày đáo hạn và đã được tất toán trọn vẹn.
PV (t/h)
