Trong đợt phát hành lần này, Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) (“SCB Việt Nam”) đóng vai trò đại lý phát hành. Đây là lần phát hành trái phiếu đầu tiên của The PAN Group. Đợt trái phiếu trị giá 1.135 tỷ đồng của PAN có lãi suất cố định ở mức 6,8%/năm và kỳ hạn 5 năm.
Trước đó, ngày 5/9/2018, công ty đã công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và số lượng phát hành tối đa 1.135 trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh và không phải nợ thứ cấp của công ty.
Là một trong những tập đoàn nông nghiệp và thực phẩm hàng đầu, PAN đã đạt được mức tăng trưởng bình quân doanh thu ngoạn mục gần 80%/năm trong 5 năm qua. PAN dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng đáng kể trong những năm tới. Lượng vốn thu về từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được PAN sử dụng cho mục đích chung trong hoạt động kinh doanh thực phẩm đóng gói, bao gồm việc mua bán sáp nhập, đầu tư tài sản cố định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chia sẻ về sự kiện này, bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng Giám đốc The PAN Group - cho biết: “Đây là một dấu mốc quan trọng khi cho phép PAN đa dạng hóa nguồn vốn và cơ cấu nhà đầu tư cũng như cố định được mức lãi suất vay trung dài hạn hấp dẫn. Việc này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các đối tác đối với PAN nói riêng và ngành nông nghiệp, thực phẩm của Việt Nam nói chung. Với sự tham gia của CGIF, quỹ tín thác của ngân hàng ADB, trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên, đồng hành với chúng tôi còn có những cổ đông uy tín như IFC, TAEL, SSI, GIC và nhiều cổ đông khác, sẽ cùng PAN dẫn dắt và định hình nền nông nghiệp và thực phẩm tại Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo và đóng góp cho nền kinh tế đất nước và chúng tôi tự hào khi thu hút được sự tham gia của nhà đầu tư uy tín trong đợt phát hành trái phiếu lần này”.
Sự hợp tác với PAN đánh dấu lần đầu tiên CGIF đưa ra bảo lãnh thanh toán đối với một doanh nghiệp hoạt động nông nghiệp ở khu vực Châu Á
PAN là đơn vị phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới nhất tham gia vào thị trường trái phiếu bằng VND, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thị trường trái phiếu nội địa. Với sự hợp tác thành công cùng CGIF, PAN tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu ngành với sự hỗ trợ của đối tác lớn và uy tín trong hoạt động phát hành trái phiếu. Sự hợp tác với PAN đánh dấu lần đầu tiên CGIF đưa ra bảo lãnh thanh toán đối với một doanh nghiệp hoạt động nông nghiệp ở khu vực châu Á.
Việc phát hành trái phiếu PAN cũng là lần thứ tư SCB Việt Nam hoạt động với vai trò đại lý phát hành trái phiếu tiền đồng có bảo lãnh thanh toán. Tận dụng kinh nghiệm của ngân hàng trong việc thực hiện các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp bằng nội tệ, đặc biệt các sản phẩm trái phiếu được bảo lãnh bởi CGIF, giao dịch trái phiếu của The PAN Group được thực hiện một cách nhanh chóng, cho phép PAN chốt được mức lãi suất cạnh tranh trong bối cảnh lãi suất gia tăng.
“Với sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế, chúng tôi kỳ vọng những công ty lớn như PAN sẽ khai thác thị trường vốn để thực hiện các hoạt động huy động vốn nhằm đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn của mình. Hiện tại, khối doanh nghiệp đại diện cho khoảng dưới 10% các khoản phát hành tại thị trường vốn Việt Nam, còn lại chủ yếu là trái phiếu chính phủ. Việc phát hành trái phiếu của PAN là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của các bên liên quan, bao gồm cả chính chúng tôi và CGIF, trong việc củng cố và phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, khuyến khích nhiều tổ chức phát hành doanh nghiệp xem xét thị trường trái phiếu như một lựa chọn tài chính khả thi” - ông Nirukt Sapru - Tổng Giám đốc khu vực thị trường Việt Nam, ASEAN và Nam Á, Ngân hàng Standard Chartered – khẳng định.
Hằng Vương
