Theo đó, doanh nghiệp này dự kiến sẽ thực hiện chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và cũng không có tài sản bảo đảm.
Trước đó, BaF từng được phê duyệt chủ trương phát hành tốiđa 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 36 tháng và mức lãi suất cố định 10%/năm. Lãi trái phiếu được tính theo chu kỳ 6 tháng/lần.
Về mục đích sử dụng vốn, BaF dự kiến phân bổ 670 tỷ đồng đểbổ sung nguồn vốn kinh doanh, đặc biệt là cho hoạt động sản xuất và chăn nuôi heo.
Khoản vốn này sẽ được giải ngân từ quý I đến quý II/2026. Phần còn lại, khoảng 330 tỷ đồng, sẽ dùng để thanh toán nợ gốc của các khoản vay hiện hữu, dự kiến thực hiện trong quý I/2026.
Liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu này, trước đó, BaF đã công bố thông tin về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán như sau:
180 tỷ đồng dùng để thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty cổ phần Chăn nuôi công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh; 30 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Đầu tư trang trại Xanh 1; 120 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Đầu tư trang trại Xanh 2; 120 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu.
Bên cạnh đó, 85 tỷ đồng thanh toán tiền mua hàng hóa khác cho chi nhánh CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam tại Nghệ An; 85 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi BaF Tây Ninh; 50 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh.
35 tỷ đồng thanh toán một phần tiền nợ gốc cho BIDV chi nhánh Bắc Hà; 200 tỷ đồng thanh toán toàn bộ phần nợ gốc cho MSB chi nhánh TP.HCM; 95 tỷ đồng thanh toán một phần tiền nợ gốc cho Ngân hàng E.Sun chi nhánh Đồng Nai.
BaF Việt Nam cho biết việc điều chỉnh từ thanh toán một số khoản nợ cho công ty con sang trả nợ tại ngân hàng nhằm giảm bớt áp lực tài chính. Bởi lẽ các nghĩa vụ nợ tại ngân hàng sẽ đến hạn sớm hơn các khoản vay từ công ty con.
Đồng thời, doanh nghiệp đảm bảo việc sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu đạt hiệu quả cao nhất mà không làm ảnh hưởng đến tổng thể kế hoạch phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu đã được công ty thông qua.
Về kế hoạch trả nợ, BaF Việt Nam dự kiến thanh toán 50 tỷ đồngtiền lãi trái phiếu 6 tháng/lần. Tại ngày đáo hạn trái phiếu sẽ thanh toán tiền gốc 1.000 tỷ đồng.
Thu Trang
