Theo đó, Ngân hàng VietinBank đã phân phối hơn 65,1 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng, tương đương tổng giá trị gần 6.513 tỷ đồng, chiếm 65,13% tổng số trái phiếu chào bán.
Trong đó bao gồm 3.021 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm (lãi suất bằng lãi tham chiếu + 0,9%/năm) và 3.492 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm (lãi suất bằng lãi tham chiếu + 1%/năm).
VietinBank cho biết mục đích chào bán lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lê hoạt động của ngân hàng.
Sau đợt chào bán, tổng nợ của ngân hàng tăng nhẹ lên 1,35 triệu tỷ đồng, trong đó gồm: 844.000 tỷ nợ ngắn hạn, 516.000 tỷ nợ dài hạn và hơn 40.000 tỷ trái phiếu chưa đáo hạn.
Tổng vốn chủ sở hữu tăng lên 97.207 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 13,98.
Về cơ cấu nhà đầu tư, đối với trái phiếu 2129 kỳ hạn 8 năm, có 3.964 nhà đầu tư cá nhân đã đăng ký mua 18,2 triệu trái phiếu và 107 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua gần 80 nghìn trái phiếu.
Đối với trái phiếu 2131 kỳ hạn 10 năm, có 4.521 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua hơn 22 triệu trái phiếu và 253 nhà đầu tư tổ chức gần 13 triệu trái phiếu.
Đức Anh
