Cụ thể, trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất kỳ đầu tối đa 8,3%/năm, các kỳ sau sẽ thả nổi theo công thức: trung bình lãi suất 4 ngân hàng quốc doanh + 3%/năm. Lãi được trả định kỳ mỗi 6 tháng.
Đợt 1: Phát hành 3 mã trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, trong đó các mã lần lượt có giá trị 250 tỷ, 500 tỷ và 250 tỷ đồng.
Đợt 2: Tiếp tục phát hành 3 mã với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả lượng trái phiếu chưa phát hành hết ở đợt đầu.Cụ thể, mục tiêu của đợt phát hành nhằm huy động vốn để mở rộng hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), đầu tư vào các giấy tờ có giá, và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác. Công ty sẽ phân bổ vốn linh hoạt tùy theo nhu cầu thực tế, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể.
Nguồn trả nợ gốc và lãi sẽ được lấy từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh và các nguồn hợp pháp khác, đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. 
VNDirect cũng đã điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền hơn 2.435 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào tháng 6-7/2024. Trước đó, công ty đã chào bán 243,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó 9,5 triệu cổ phiếu không được phân phối hết và sau đó được bán lại cho 5 lãnh đạo công ty.
Theo kế hoạch mới: 40% được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ; 20% đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; 15%-20% dành cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán; 20%-25% sẽ được bổ sung vào các khoản tiền gửi ngân hàng, thay thế kế hoạch trước đó dành cho phát hành và phân phối chứng quyền có đảm bảo.
PV/kinhtedothi.vn
