Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu trong năm 2025 với tổng giá trị hơn 156 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chi hơn 74,5 tỷ đồng để thanh toán lãi cho lô trái phiếu mã CII012029-G; hơn 30,1 tỷ đồng cho lô CIIB2427001; hơn 20,3 tỷ đồng cho lô CIIH2427002. Đồng thời, các khoản lãi khác cũng được thanh toán đúng hạn gồm hơn 10,3 tỷ đồng của lô CIIH2427003, gần 10,7 tỷ đồng của lô CIIH2427004 và hơn 10 tỷ đồng của lô CII12501.

Trong số này, lô trái phiếu CII012029-G có quy mô lớn nhất với tổng giá trị phát hành 1.150 tỷ đồng, phát hành từ ngày 31/1/2019, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 31/1/2029. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ gốc của lô trái phiếu này ở mức 1.035 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn gần đây chủ yếu có kỳ hạn 3 năm. Trong đó, lô CIIB2427001 phát hành ngày 22/7/2024 với giá trị 300 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn vào tháng 7/2027. Hai lô CIIH2427002 và CIIH2427003 lần lượt có quy mô 200 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, được phát hành vào tháng 10/2024, cùng đáo hạn vào tháng 10/2027.

Ngoài ra, lô CIIH2427004 phát hành ngày 15/11/2024 với giá trị 108 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 11/2027. Lô trái phiếu CII12501 phát hành ngày 24/6/2025 gồm 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2030.

Ở diễn biến khác, CII vừa công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm huy động thêm nguồn lực tài chính. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 25 triệu trái phiếu mã CII425002, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 2.500 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn lên tới 15 năm. Nguồn vốn huy động được dự kiến sẽ được CII phân bổ cho các chương trình và dự án đầu tư cốt lõi.

Điểm đáng chú ý, trái phiếu có tỷ lệ chuyển đổi 1:8, tương ứng mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi được ấn định ở mức 12.500 đồng/cổ phần. Quá trình chuyển đổi dự kiến được chia thành 13 đợt theo lộ trình cụ thể.

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc bắt đầu từ ngày 1/4/2026 đến 17 giờ ngày 25/5/2026. Nhà đầu tư sẽ hoàn tất việc nộp tiền mua trái phiếu chậm nhất vào 17 giờ ngày 2/6/2026.

Phương Thảo