Phát hành lô trái phiếu đầu tiên trị giá 450 tỷ đồng
Theo thông báo kết quả chào bán trái phiếu, EVF đã hoàn tất phát hành mã trái phiếu EVF12601 với khối lượng 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị huy động đạt 450 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 23/3/2026 và sẽ đáo hạn vào ngày 23/3/2034, tương ứng kỳ hạn 8 năm.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Ngoài ra, trái phiếu cũng không đi kèm điều kiện hoán đổi.
Đáng chú ý, EVF12601 có điều khoản cho phép tổ chức phát hành mua lại trước hạn. Theo đó, EVF được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành vào ngày thanh toán lãi năm thứ ba, với điều kiện sau khi thực hiện mua lại, doanh nghiệp vẫn đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định và báo cáo Ngân hàng Nhà nước để giám sát.
Giá mua lại mỗi trái phiếu sẽ bao gồm mệnh giá, toàn bộ khoản lãi phát sinh nhưng chưa thanh toán cùng các nghĩa vụ tài chính liên quan tính đến trước ngày mua lại.
Ngoài điều kiện mua lại theo đề nghị của tổ chức phát hành, lô trái phiếu này còn đi kèm điều khoản mua lại theo thỏa thuận và mua lại bắt buộc.
Hướng tới kế hoạch huy động tối đa 1.000 tỷ đồng trong năm 2026
Trước đó, Hội đồng quản trị EVF đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026.
Theo kế hoạch, doanh nghiệp có thể chia hoạt động phát hành thành tối đa 5 đợt trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 12/2026. Các lô trái phiếu đều có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và kỳ hạn từ 5 năm trở lên.
Nguồn vốn huy động sẽ được EVF sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, chủ yếu phục vụ hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Lô trái phiếu EVF12601 trị giá 450 tỷ đồng vừa phát hành là đợt huy động đầu tiên trong kế hoạch này.
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2025, EVF đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu gồm EVF12501, EVF12502, EVF12503 và EVF12504.
Tổng giá trị huy động đạt 895 tỷ đồng. Trong đó, mã EVF12504 có giá trị phát hành lớn nhất, ở mức 300 tỷ đồng.
Các lô trái phiếu phát hành trong năm 2025 có kỳ hạn từ 2 đến 5 năm, với lãi suất dao động từ 6,9% đến 7,25%/năm.
Đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 20% trong năm nay
Kế hoạch huy động vốn của EVF diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2026.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức ngày 3/4 tới tại khách sạn Ninh Bình Legend, EVF sẽ trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.325 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2025.
Tổng tài sản dự kiến đạt 93.000 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.
Mục tiêu này được xây dựng trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực của năm trước. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của EVF đạt 83.058 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch năm và tăng 39% so với đầu năm.
Lợi nhuận trước thuế đạt 1.104 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch và tăng 57% so với năm trước.
Trong khi đó, tổng nguồn vốn huy động cuối năm 2025 đạt 71.040 tỷ đồng, tăng 44,7% so với năm 2024, góp phần đảm bảo thanh khoản và đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Lê Hằng
