Với mức giá phát hành thấp hơn 45,8% so với giá đóng cửa ngày 11/12 (27.650 đồng/cổ phiếu), công ty dự kiến thu về gần 331 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng. Ngày đăng ký cuối cùng để tham gia đợt chào bán là 24/12/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua và đăng ký đặt mua kèm nộp tiền diễn ra từ 31/12/2025 đến 9/2/2026.
Cùng thời điểm, Thuận Đức cũng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với quy mô tối đa 350 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Từ kỳ thứ 5 trở đi, lãi suất được tính bằng lãi suất tiền gửi cá nhân kỳ hạn 12 tháng công bố công khai trung bình của 4 ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank cộng biên độ 3,8%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm. Lãi được trả định kỳ 3 tháng/lần.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là hơn 21,2 triệu cổ phiếu TDP do 11 cá nhân sở hữu, trong đó có Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Cường (gần 4 triệu cổ phiếu), Thành viên HĐQT Nguyễn Kim Anh (990.295 cổ phiếu) và Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngô Kim Dung (hơn 5,4 triệu cổ phiếu).
Số tiền 350 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cụ thể như sau:
341 tỷ đồng thanh toán tiền mua nguyên liệu, phụ liệu nhựa phục vụ sản xuất bao bì và hạt nhựa;
6 tỷ đồng thanh toán vật tư sản xuất;
3 tỷ đồng thanh toán tiền dịch vụ.
Trước đó một ngày (10/12/2025), HĐQT Thuận Đức đã thông qua việc cho CTCP Thuận Đức JB (công ty mà TDP góp 15% vốn) vay tối đa 50 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm (quá hạn +3%), kỳ hạn 24 tháng để bổ sung vốn lưu động và chi phí giai đoạn đầu của dự án nhà máy sản xuất bao bì Thuận Đức JB.
Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Thuận Đức đã lên kế hoạch huy động tổng cộng gần 681 tỷ đồng từ cổ phiếu và trái phiếu nhằm cơ cấu lại nguồn vốn, giảm nợ ngân hàng và đảm bảo nguyên liệu sản xuất kinh doanh.
L.T (t/h)
