Theo báo cáo kết quả phát hành, Hodeco đã hoàn tất phân phối toàn bộ 4,99 triệu trái phiếu chuyển đổi mã HDC425001 vào ngày 25/12. Lượng trái phiếu được phân bổ cho gần 4.900 nhà đầu tư, trong đó phần lớn là nhà đầu tư cá nhân. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng một lần và dự kiến được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong giai đoạn quý I – quý II/2026.
Đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với năng lực tài chính và triển vọng hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi trừ các chi phí liên quan, Hodeco thu ròng khoảng 498,7 tỷ đồng và cho biết toàn bộ nguồn vốn này sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ, giảm áp lực vay trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều thách thức.
Ở góc độ kinh doanh, bức tranh tài chính của Hodeco trong 9 tháng năm 2025 ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Doanh thu thuần đạt 281,2 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến, gấp 36 lần cùng kỳ, mang về gần 775 tỷ đồng, trở thành động lực chính giúp lợi nhuận sau thuế đạt hơn 610 tỷ đồng, cao gấp 9,4 lần so với cùng kỳ năm trước.
So với kế hoạch năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 19% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt xa mục tiêu lợi nhuận, đạt mức cao hơn 44% so với kế hoạch đề ra.
Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của Hodeco đạt 5.404 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm. Cơ cấu nguồn vốn cho thấy nợ phải trả giảm nhẹ xuống còn 2.523 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay tài chính ngắn hạn giảm mạnh 26%, còn 869 tỷ đồng. Vay dài hạn ở mức 757 tỷ đồng, bao gồm trái phiếu và các khoản vay ngân hàng.
Việc huy động thành công trái phiếu chuyển đổi trong bối cảnh thị trường vốn còn thận trọng được xem là bước đi quan trọng giúp Hodeco cải thiện cấu trúc tài chính, tăng dư địa linh hoạt cho hoạt động đầu tư và kinh doanh trong giai đoạn tới.
L.T(t/h)
