Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cho biết, đã phát hành thành công toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng trong đợt chào bán đầu tiên theo phương án được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Toàn bộ lượng trái phiếu đã được phân phối hết cho gần 300 nhà đầu tư, phản ánh sức hấp dẫn của sản phẩm cũng như uy tín của ngân hàng trên thị trường vốn.
Theo kế hoạch, Nam A Bank được chấp thuận chào bán tổng cộng 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, chia thành hai đợt phát hành. Nguồn vốn huy động từ trái phiếu dài hạn không chỉ giúp bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường vốn cấp 2, qua đó cải thiện và duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức cao so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Điều này giúp ngân hàng gia tăng bộ đệm vốn, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro và tạo dư địa cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Cụ thể, tại thời điểm 30/12/2025, Nam A Bank đã phát hành thành công lô trái phiếu đợt 1 mang mã NAB202501 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm. Trái phiếu được áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường tài chính. Trong 5 năm đầu, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8%/năm; từ năm thứ sáu trở đi, biên độ lãi suất được điều chỉnh lên mức lãi suất tham chiếu cộng 3,4%/năm.
Theo kế hoạch, trong quý I/2026, Nam A Bank sẽ tiếp tục triển khai đợt phát hành lô trái phiếu thứ hai với mã NAB202502, quy mô 1.000 tỷ đồng, nhằm hoàn tất tổng giá trị chào bán 2.000 tỷ đồng theo phương án đã được phê duyệt.
Trong bối cảnh thị trường tài chính trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, Nam A Bank cho biết ngân hàng tiếp tục chủ động đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về an toàn vốn theo Basel III, hướng tới tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư 14/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Việc tăng cường vốn cấp 2 thông qua phát hành trái phiếu là một trong những bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực quản trị rủi ro và nâng cao vị thế cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.
Song song với hoạt động huy động vốn trong nước, từ đầu năm đến nay Nam A Bank cũng đẩy mạnh tiếp cận các nguồn vốn quốc tế. Ngân hàng đã huy động gần 160 triệu USD thông qua các khoản vay song phương và hợp vốn với nhiều đối tác uy tín như GCPF, BlueOrchard, Symbiotics, Bank of New York Mellon, SCSB và E.SUN Bank.
Nguồn vốn quốc tế này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực tài trợ xuất nhập khẩu, tín dụng chuỗi cung ứng và các hoạt động thương mại xuyên biên giới, qua đó hỗ trợ chiến lược tăng trưởng bền vững của Nam A Bank trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng nhiều thách thức.
Phương Thảo(t/h)
