Theo Nghị quyết số 54 của Vietcombank ngày 05/2/2018, HĐQT của Vietcombank đã phê quyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, Vietcombank sẽ chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức có năng lực tài chính, có thể bao gồm cả một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank.
Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vietcombank sẽ phát hành riêng lẻ tối đa gần 360 triệu cổ phần (10% vốn điều lệ). Trong đó, ngân hàng này dự kiến bán cho đối tác chiến lược (Ngân hàng Mizuho Nhật Bản) gần 54 triệu cổ phiếu để cổ đông này giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 15% sau phát hành. Phần còn lại, Vietcombank sẽ phát hành gần 306 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư khác, tương đương tỷ lệ 7,73%.
Loại cổ phần phát hành là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá phát hành không thấp hơn giá định giá của tổ chức định giá và giá bình quân 10 phiên giao dịch trên HOSE liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua.
Thời gian thực hiện mua cổ phần 01 năm kể từ thời điểm phương án và cách thức phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Việc chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Sau thời hạn trên, việc chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư cho bên thứ 3 thuộc các quốc gia có cơ sở hạ tầng không tương đương với bên chuyển nhượng cần có sự chấp thuận của Vietcombank.
Nếu việc tăng vốn được thực hiện thành công, Vietcombank sẽ trở thành nhà băng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống với gần 40.000 tỷ đồng. Hiện ngân hàng này có quy mô vốn đứng thứ hai, sau VietinBank (vốn điều lệ 37.234 tỷ đồng).
Nếu tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu VCB phiên giao dịch gần nhất là 58.000 đồng, dự kiến nhà băng này thu về gần 21.000 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phần. Trong đó, riêng phần thặng dư vốn ghi nhận sẽ đạt hơn 17.000 tỷ đồng.
Ngọc Linh
