Chuẩn bị chào sàn, Techcombank được định giá 130.000 tỷ đồng

13/04/2018, 13:19

Techcombank được định giá 6 tỷ USD (tương đương với 130.000 tỷ đồng), ngân hàng này dự kiến sẽ lên sàn vào tháng 6/2018, nguồn tin từ Bloomberg cho biết.

Theo hãng tin Bloomberg, quỹ đầu tư Singapore GIC đã sẵn sàng trở thành nhà đầu tư quan trọng trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sắp tới của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), dự kiến đem về cho ngân hàng này tới 900 triệu USD.

Chuẩn bị chào sàn, Techcombank được định giá 130.000 tỷ đồng - Hình 1 Bloomberg tiết lộ, cổ phiếu Techcombank dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán vào tháng 6/2018.

Cụ thể, GIC đang tiến hành đàm phán để chi ít hơn 100 triệu USD để sở hữu cổ phiếu Techcombank trong đợt chào bán lần này. Quỹ Dragon Capital cũng là một trong các bên tham gia đàm phán để trở thành một nhà đầu tư quan trọng.

Techcombank dự kiến sẽ bắt đầu đợt chào bán từ ngày 13/2. Ngân hàng này được định giá khoảng 6 tỷ USD. Techcombank dự kiến dành phần lớn cổ phần cho các nhà đầu tư quan trọng.

Mới đây, Techcombank vừa công bố nhận được khoản đầu tư "khủng" từ hai nhà đầu tư pháp nhân độc lập được quản lý bởi Warburg Pincus – Công ty quản lý Quỹ đầu tư vào vốn cổ phân tư nhân (private equity) hàng đầu thế giới. Khoản tiền đầu tư mà Techcombank sẽ nhận được lên đến hơn 370 triệu USD tương đương khoảng 8.400 tỷ đồng.

Theo đó, Warburg Pincus mới đây đã đồng ý đầu tư hơn 370 triệu USD vào Techcombank, tạo nên thương vụ mua cổ phần của công ty này tại Đông Nam Á. Theo số liệu của Bloomberg, với giá 900 triệu USD, đợt chào bán của Techcombank sẽ là đợt chào bán cổ phiếu lớn nhất của Việt Nam kể từ khi công ty bán lẻ của Vingroup - Vincom Retail – thực hiện hồi tháng 10/2017.

“Việc phân bổ cổ phiếu cho các nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thiện và danh sách các nhà đầu tư có thể thay đổi”, Bloomberg cho hay.

Được biết, Techcombank hiện tại đang sở hữu 172.353.345 cổ phiếu quỹ. Ban lãnh đạo đề xuất bán nhiều nhất là 13.986.369 cổ phiếu, tương đương 1,2% vốn điều lệ, thông qua ESOP trong quý 2/2018. Giá cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối với 158.366.976 cổ phiếu quỹ còn lại, tương đương 13,6% vốn điều lệ, ngân hàng sẽ được bán cho cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá mua lại từ HSBC hồi năm 2017, khoảng 23.000 đồng/cổ phiếu.

Khánh Yên (tổng hợp)