Cụ thể, Eximbank dự kiến chào bán và phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của ngân hàng.
Mệnh giá một trái phiếu là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Lãi suất trái phiếu cố định tối đa không quá 5,5%/năm, kỳ hạn tối đa 3 năm.
3.000 tỷ đồng trái phiếu này dự kiến sẽ được Eximbank phát hành trong 6 đợt, mỗi đợt có giá trị 500 tỷ đồng, vào quý IV/2024. Kế hoạch sử dụng vốn theo nhu cầu của Eximbank, phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư của EIB trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
Về nguồn thanh toán lãi, gốc trái phiếu, ngân hàng sử dụng nguồn thu từ các khoản cho vay đến hạn trong năm 2024 và các năm về sau hoặc dùng các khoản đến hạn khác hay nguồn huy động từ tổ chức/cá nhân hoặc các nguồn vốn hợp pháp để thanh toán gốc và lãi trái phiếu.
Gần đây, Eximbank đã cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng tại ngày 10/10.
Theo đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) sở hữu 78,79 triệu cổ phiếu, tương ứng với 4,51% vốn điều lệ Eximbank. Như vậy, Vietcombank đã trở thành cổ đông lớn thứ hai tại Eximbank sau Tập đoàn GELEX sở hữu 10% vốn.
Tuấn Ngọc (t/h)
