Theo kế hoạch, Hải An sẽ phát hành gần 17 triệu cổ phiếu mới nhằm thực hiện chuyển đổi trái phiếu, tương đương khoảng 9,14% tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành.
Đợt chuyển đổi lần này ghi nhận 297 trái phiếu được đăng ký chuyển đổi với mức giá 17.492 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:57.168,99, tương ứng mỗi trái phiếu có thể đổi lấy 57.168,99 cổ phiếu.
Theo nguyên tắc làm tròn, nếu số cổ phiếu nhận được không phải số nguyên thì sẽ được làm tròn xuống đến đơn vị cổ phiếu gần nhất; phần lẻ thập phân sẽ bị hủy và không được thanh toán bằng tiền.
Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Công ty từ mức hơn 1.688 tỷ đồng sẽ tăng lên hơn 1.858 tỷ đồng. Đáng chú ý, số cổ phiếu phát hành thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng do các trái phiếu chuyển đổi gốc đã hết thời gian hạn chế theo quy định pháp luật.
Danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt chuyển đổi này bao gồm 4 tổ chức chuyên nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) chuyển đổi 48 trái phiếu lấy hơn 2,7 triệu cổ phiếu; Quỹ Vietnam Growth Investment L.P đăng ký chuyển đổi 83 trái phiếu, tương ứng hơn 4,7 triệu cổ phiếu; Japan South East Asia Finance Fund III L.P đăng ký chuyển đổi 99 trái phiếu, nhận khoảng 5,6 triệu cổ phiếu; và DAIWA SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P đăng ký chuyển đổi 67 trái phiếu, nhận về 3,8 triệu cổ phiếu.
Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Hải An dự kiến sẽ tăng từ mức 7,269% lên khoảng 14,264%, vẫn đảm bảo nằm trong giới hạn tối đa 30% theo quy định.
Thời điểm thực hiện chuyển đổi dự kiến là ngày 12/03/2026. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công ty sẽ tiến hành báo cáo kết quả tới UBCKNN, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên HOSE.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/03, cổ phiếu HAH giảm 2,74%, còn 56.700 đồng/CP.
Hà Trần (t/h)
