Tính cả năm 2024, có 429 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 410.544 tỷ đồng và 22 đợt phát hành ra công chúng trị giá 32.914 tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp lên tới hơn 443.000 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu nhóm ngành, TPDN phát hành năm 2024 vẫn còn chênh lệch lớn giữa các nhóm ngành, trong đó, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lên tới 69%, tiếp đến là nhóm bất động sản với 20%, trong khi nhiều nhóm ngành suy giảm.

Về giá trị mua lại, trong tháng 12, giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt gần 27.500 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 36%.

Trong năm 2025, VBMA ước tính sẽ có khoảng 217.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, phần lớn là nhóm bất động sản với gần 121.000 tỷ đồng, chiếm 55,6% giá trị đáo hạn.

Về trái phiếu dự kiến phát hành, theo VBMA, có 2 đợt phát hành TPDN đáng chú ý. Đầu tiên là của CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HoSE: VND), khi HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được chia làm 2 đợt trong năm 2025 với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm với lãi suất kỳ đầu 8,3%/năm.

Đợt 1, VNDIRECT dự kiến phát hành 3 trái phiếu VNDL2425001, VNDL2426002, VNDL2427003 và đợt tiếp theo cũng với 3 trái phiếu là VNDL2425004, VNDL2426005 và VNDL2427006.

Công ty cho biết số tiền thu về có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết vào các hoạt động đó, Công ty có thể chuyển thành tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

Cùng với đó, TTC Land (CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, HOSE: SCR), với phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 12/2024 với tổng giá trị tối đa 850 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và lãi suất năm đầu 8,5%/năm, được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – chi nhánh TP. HCM. Thời gian giải ngân chậm nhất hết quý I/2025. Tiền thu về dùng để đầu tư khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và đất phức hợp dịch vụ du lịch – lưu trú B1-9 thuộc dự án khu phức hợp Vịnh Đầm do Toàn Hải Vân làm chủ đầu tư.

Thu Trang(t/h)